各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)：
交通集團(tuán)擬發(fā)行境外債券，根據(jù)《市屬國(guó)有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2022〕12號(hào)）、《漳州市屬國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2023〕15號(hào)）精神，現(xiàn)面向全國(guó)邀請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu)，通過(guò)比選方式確定本次境外債券牽頭全球協(xié)調(diào)人。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、發(fā)行債項(xiàng)信息
1.發(fā)行主體：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.融資品種：境外債；
3.債券額度：不超過(guò)1.29億美元（等值）
4.發(fā)行期限：364天
二、資格要求
1.必須符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任債券全球協(xié)調(diào)人的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的資質(zhì)；必須具有香港或其它市場(chǎng)美元債券承銷資質(zhì)，或能夠協(xié)調(diào)安排香港或其它市場(chǎng)具有債券承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。
2.應(yīng)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，具有相應(yīng)的專家隊(duì)伍，專業(yè)程度高；
3.具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。
三、參與方式
（一）券商或銀行可單獨(dú)或聯(lián)合參與比選，組成聯(lián)合體不超過(guò)三家金融機(jī)構(gòu)；
（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭全球協(xié)調(diào)人。
四、評(píng)分辦法
根據(jù)漳州市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《漳州市屬國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》的通知（詳見(jiàn)附件1），采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分。
1.機(jī)構(gòu)實(shí)力—承銷商能力，境外債不參評(píng)，此項(xiàng)分值得10分；
2.服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，境外債不參評(píng)，此項(xiàng)分值得15分。
五、數(shù)據(jù)采集
相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)德、彭博（中國(guó)離岸城投債券），以及中國(guó)或香港證監(jiān)會(huì)等官網(wǎng)，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
六、報(bào)送要求
（一）資料編制：比選資料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實(shí)力、債券承銷業(yè)績(jī)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和債券發(fā)行方案五個(gè)方面編制。
（二）請(qǐng)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)于2024年1月26日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊(cè)并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達(dá)方式提交至交通集團(tuán)金融部，并將方案摘錄至《主承銷商比選評(píng)分表（境外債）》（詳見(jiàn)附件2），電子稿（Excel版本）發(fā)送至金融部郵箱：[email protected]。郵件名稱：交通集團(tuán)境外債+牽頭券商或銀行。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)碧湖東路7號(hào)船塢建筑B座交通集團(tuán)金融部（收），郵政編碼363005，電話：0596-2123158。
附件：1.《漳州市屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》
漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年1月19日
